2018年9月28日
中金 中石化(00386)
評級：推薦 -> 推薦
目標價：8.9元-> 8.9元 (較前收市價7.69元有16%潛在升幅)
中金發表報告，預計中石化第三季業績有望優於市場預期，維持「推薦」評級，目標價續睇8.9元。
報告指出，布蘭特期油突破每桶80美元關，投資者開始擔心中石化煉油業務毛利可能受壓，但中金預計當布油升破85美元，屆時發改委才會介入並監管煉油毛利，故認為投資者目前過份擔心。
中金又指，雖然中石化對油價彈性相對較低，但仍可受惠油價上升，預計第3季度業績有望按季改善，甚至好於市場預期，變相全年盈利有機會上調，並估計今年純利可升54%至787.59億元人民幣。
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