2018年9月13日
德銀 友邦(01299)
評級：買入
目標價：74.1元-> 76.2元 (較前收市價62.8元有21.3%潛在升幅)
德銀發表報告，友邦估值吸引，防守力亦強，維持「買入」評級，更可趁股價弱低撈，目標價由74.1元升至76.2元。
報告指出，環球局勢不明朗，加上憂慮亞洲貨幣下滑，以及擔心CRS稅打擊香港業務，觸發友邦近期股價下挫。
不過，德銀指出，友邦現價對內涵價值僅1.6倍，估值仍屬吸引水平，加上預計集團下半年新業務價值可改善至25%，同時內地業務動力強勁，還有友邦品牌在亞洲區具一定吸引力，前景值得睇好。
故此，德銀建議投資者趁股價弱勢吸納友邦，並相信長遠可在亞洲壽險市場跑出，而目標價相當於股價對明年內涵價值1.9倍。
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