2018年9月12日
中銀國際 中國鐵塔(00788)
評級：首予買入
目標價：1.59元 (較前收市價1.17元有35.9%潛在升幅)
中銀國際發表報告，料中國鐵塔受惠內地5G發展，首予「買入」評級，目標價1.59元。
報告指出，中國鐵塔為全球最大鐵塔公司，擁有190萬座鐵塔，內地市佔率高達96%。該行認為，鐵塔以合理價錢收購高質素資產，有助集團維持較高的毛利率。
中銀又指，隨着內地5G基站部署，估計未來鐵塔盈利有望大幅改善，相信今明兩年純利可達至18.72億及38.44億元人民幣，而目標價折合8.1倍預測明年EV/EBITDA。
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