2018年9月7日
中金 龍源(00916)
評級：推薦 -> 推薦
目標價：8.34元-> 8.34元 (較前收市價6.37元有30.9%潛在升幅)
中金發表報告，預計龍源電力今年增長勁，估值有望回升，維持「推薦」評級，目標價8.34元。
報告指出，8月龍源電力發電量為3727GWh，按月跌13%，按年下降2%，當中風電實現發電量2348 GWh，按月跌19%，按年增長2.5%。中金指，主要受夏季風力資源較少，尤其是在東北和西南地區。
中金又指，龍源8月限電率同比下降4.77百分點至2.9%，創2015年新低，預計風速下降拖累風電利用小時數約11小時，但限電率改善下，推動利用小時數提升7小時，故部分抵消風速下降的影響。
中金仍睇好龍源，主要由於估計全年盈利望達升31%，加上限電率顯著改善；同時受惠政策，料估值有望回升，而目標價折合11.1倍預測今年市盈率。
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