2018年9月5日
大和 中交建(01800)
評級：跑贏大市 -> 跑贏大市
目標價：8.7元-> 8.8元 (較前收市價7.7元有14.3%潛在升幅)
大和發表報告，料中交建下半年基建業務增長加快，估值亦吸引，維持「跑贏大市」評級，目標價由8.7元微升至8.8元。
報告指出，中交建上半年純利升8%，優於預期，當中建築收入升17%，主要由海外業務按年升24%推動，該行估計下半年基建業務增長加快，尤其得益海外投資項目。
大和指出，基於上半年業績勝預期，故上調2018至2019年每股盈利預測10至11%，達到1.3及1.46元人民幣，現價即相當於預期今年5倍市盈率，估值仍吸引，故值得買入，而目標價相當於預測今年6倍市盈率。
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