2018年8月28日
大和 申洲國際(02313)
評級：買入 -> 買入
目標價：90元-> 108元 (較前收市價95.45元有13%潛在升幅)
大和發表報告，料申洲國際溢價與對手進一步擴大，維持「買入」評級，目標價由90元升至108元。
報告指出，雖然環球經濟充滿挑戰，但申洲國際上半年盈利保持穩定增長，按年升逾兩成，估計下半年增長會加快。
大和又指，申洲樽頸問題仍是產能擴充，集團正在越南建設新廠，相信有助解決問題。另外，申洲下月10日將染藍，料會增加投資者興趣，溢價可望與對手進一步拉闊。
基於大和上調申洲毛利率預測，故調高申洲2018至2020年每股盈利預測5至8%，達至3.199元(人民幣‧下同)、3.836元及4.544元，而目標價折合26倍預測今年市盈率。
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