2018年8月27日
中金 石藥集團(01093)
評級：推薦 -> 推薦
目標價：27.5元-> 27.5元 (較前收市價19.92元有38%潛在升幅)
石藥路演後中金發表報告，相信石藥可保持強勁增長，維持「推薦」評級，目標價27.5元不變。
報告指出，石藥預計旗下恩必普今年可達50億元銷售目標，明年更可按年升兩至三，歐來寧和玄寧亦收回代理權，未來將改為自營模式，石藥料歐來寧今年銷售可達至20億元。
此外，中金引述石藥指，預計2019至2020年有7個新藥會獲批，並將在下半年加速產品引進，通過產品併購、授權等多種模式，獲取創新藥和生物仿製藥。
中金認為，石藥現預期市盈率為33倍，估計未來可保持強勁增長，料今明兩年每股盈利可達至61及79仙，前景仍值得睇好，而目標價折合45倍預測市盈率。
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