2018年8月17日
中金 華潤電力(00836)
評級：推薦 -> 推薦
目標價：17.7元-> 17.7元 (較前收市價14.36元有23%潛在升幅)
中金發表報告，潤電上半年業績超預期，未來新能源盈利貢獻有望提升，維持「推薦」評級，目標價17.7元，並續認為是電力股中首選。
報告指出，潤電中期純利按年升59.6%，達至29.6億元，高於該行預期，主要受惠新能源業務貢獻提升，其中風電利潤按年增長47%，主要得益利用小時增長13%。
中金預計，下半年火電盈利前景仍樂觀，加上潤電下半年風電利用小時數可增長6%，限電率將有所紓緩，有望推動風電繼續實現高增長。
有見及此，中金上調2018至2019年潤電每股盈利預測5.3%和5.8%，達1.41元和1.5元，而目標價折合12.6倍預期今年市盈率。
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