潤啤喜力戰略合作大和:交易正面

華潤啤酒(00291)與喜力簽訂長期戰略合作安排，喜力將向潤啤授予在中國、香港和澳門區域內獨家使用Heineken品牌。大和認為交易正面。

大和發表報告指，由於喜力將為潤啤作出貢獻，並隨着進口啤酒的需要增加，加快潤啤業務高檔化，對交易持正面態度。不過，若潤啤未能改善產品組合，預期公司的毛利率或會降低。

大和基於潤啤今年17倍的EV/EBITDA，對該公司12個月目標價39元，較昨日收市價35.45元，有10.01%的潛在升幅。

華潤啤酒今早宣布，與喜力簽訂長期戰略合作安排，喜力將向潤啤授予在中國、香港和澳門區域內獨家使用Heineken品牌。潤啤擬定以23.5億元現金對價，把喜力在中國、香港和澳門區域的現有業務注入潤啤。

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