2018年8月2日
中金 友邦(01299)
評級：推薦 -> 推薦
目標價：降目標價6%至80元 (較前收市價67.3元有18.9%潛在升幅)
中金發表報告，預期友邦上半年新業務價值升24%，惟擔心內地業務增長放緩，維持「推薦」評級，目標價則降6%至80元。
報告指出，預計第2季新業務價值按年增長22%，上半年則增長24%，主要由於次季香港新業務價值增速提升，但亞洲貨幣整體貶值3.4%所致。
不過，中金指出，受到重疾險市場競爭加劇，4至5月友邦內地總保費按年增長放緩至27%，預計次季內地新業務價值增速亦會放慢。
有見及此，中金降友邦今年新業務價值和內含價值預測1%和7%，同時下調目標價6%，而目標價折合2.3倍預測內含價值。
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