美銀美林首次叫買金蝶看升31%

美銀美林金蝶國際(00268)

評級：買入(首次給予)

目標價：12元(較前收市價9.17元有30.9%潛在升幅)

美銀美林發表報告，認為金蝶國際是國內「即需即用軟體」(Software as a service, SaaS)行業龍頭，定位為優勢。

美銀美林預期金蝶受惠先行優勢和產品領導力，2017年至2020年雲收入年均複合增長率可達62%。另外，傳統企業資源計劃(Enterprise Resource Planning,ERP)業務未來兩年可穩定貢獻盈利及現金流，支持雲業務發展。

該行指出，金蝶估值有擴展空間，現時估值相當於明年預測企業價值與銷售比率 (EV/Sales)6.2倍，低於SaaS環球同業的7.3倍，首次給予金蝶「買入」評級，目標價睇12元。

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