2018年7月6日
中金 中海油(00883)
評級：推薦 -> 推薦
目標價：15元-> 15元 (較前收市價12.56元有19.4%潛在升幅)
中金發表報告，中海油股價已反映短期風險，重申「推薦」評級，目標價睇15元。
報告指出，中海油股價在過去一個月跑輸布蘭特油價逾一成，主要由於資產減值導致上半年業績低於市場預期，惟近期股價回落，已反映減值可能造成的非現金影響。
該行又指，中海油受惠油價上升，同時儲量提高，有望帶動折舊成本下降，預計今年成本仍可能控制在每桶33美元，與2017年相若。
另外，中金估計中海油今年稅率有望提升，相信今年純利達至489.7億元人民幣，故續看好未來股價前景。
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