2018年7月6日
中金 旺旺(00151)
評級：推薦 -> 推薦
目標價：8.46元-> 8.46元 (較前收市價6.82元有24%潛在升幅)
中金發表報告，旺旺產品提價有望帶動收入增長，維持「推薦」評級，目標價8.46元。
該行從渠道調查顯示，旺旺6月底至少80%銷售網點已執行產品提價，惟零售市場需1至2個月時間消化，故估計6至7月旺旺收入增長可能會停滯。
不過，中金認為，消費者消化產品提價後，收入貢獻有望增加4%至5%，配合更多新產品推出，同時電子商務、母嬰市場和其他專供渠道等進行渠道擴張，估計全年收入增長可達5至10%。
總合以上情況，中金預期旺旺今年純利23.4%增長，達到38.46億元人民幣，現價計僅預測市盈率17.7倍，股價前景仍值得睇好，而目標價析合預期21.7倍市盈率。
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