2018年6月27日
中金 聯邦制藥(03933)
評級：推薦 -> 推薦
目標價：9.8元-> 10.9元 (較前收市價7.97元有36.8%潛在升幅)
中金發表報告，預計聯邦制藥原料藥業務盈利提升，續予「推薦」評級，目標價升11%至10.9元。
報告引述管理層指，首五月6-APA均價每千克200元人民幣。中金指，中間體及原料藥價格和利用率維持高位，若6-APA價格在185 至215元人民幣，而且產能利用率若達九成，估計聯邦制藥中間體和原料藥業務今年淨利潤或達到6200萬至3.94億元人民幣。
由於預期聯邦制藥中間體和原料藥業務盈利提升，故中金上調聯邦制藥每股盈利預測，由0.35升0.39元人民幣，而目標價相當於21.9倍預期今年市盈率。
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