野村削聯想目標13% 手機業務復甦較遲

野村　聯想集團(00992)

評級：持有 -> 持有

目標價：5.1元->4.4元 (較前收市價4.11元有7%潛在升幅)

野村發表報告指，聯想集團截至3月底第四財季收入按年上升11%，好過市場預期，主要是個人電腦及智能設備(CSD)及數據中心業務增長強勁。不過，該行認為需要時間體現業務整合帶來之好處，以及新興市場業務之增長，維持「持有」評級，目標價調低近一成四至4.4元。

野村把聯想盈利預測下調37%，以反映手機業務復甦較遲帶來的盈利風險，然而聯想目前股息率約6厘，已為下行機會帶來緩衝，故維持「中性」評級。

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