2018年5月9日
高盛 康哲藥業(00867)
評級：中性 -> 中性
目標價：18.59-> 18.59元 (較前收市價19.38元有4.1%潛在跌幅)
康哲藥業今日(9日)復牌，該公司早前向於英國上市的藥廠Faron購入急性呼吸窘逼綜合症產品Traumakine產品的相關資產及有關產品申請註冊許可，惟有關產品的泛歐Ⅲ期試驗未能達標。高盛最新維持康哲藥業「中性」評級，認為雖然Traumakine的治療結果令人失望，但未有改變該行對康哲盈利前景之看法。
高盛表示，康哲之前收購Faron於中國地區的資產，公司將於Traumakine產品成功商業化後，向Faron支付權利金，而高盛之前並未有把該藥品考慮到財務估算上。該行維持康哲12個月目標價18.59元，2018至2023年之年複合盈利增長率為13%，關注核心產品，特別是Plendil(非洛地平)之銷售增長情況。
更多券商分析，請瀏覽本網大行精選。
