2018年2月6日
野村 碧桂園(02007)
評級：買入->買入
目標價：15.3->20元 (較前收市價16.32元有22.5%潛在升幅)
野村發表報告，上調碧桂園(02007)目標價30%，由15.3元調高至20元，維持「買入」評級，並重新加入該行的首選股名單。
該行相信，碧桂園將繼續在房地產市場整固中保持領導地位，預期今年合約銷售增長45%至8000億元人民幣，遠超集團7000億元人民幣的目標。
野村又指，該行對內地三線以下城市的樓市前景看法轉趨正面，內地較緊的信貸環境對碧桂園這類大型開發商有利，提高其競爭優勢。
該行估計，碧桂園2017年核心盈利按年增長75%，毛利率則由21.1%升至23.1%，預期未來兩年盈利分別增長52%及49%。
更多券商分析，請瀏覽本網大行精選。
