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評級日期：2023年07月10日
劵商
花旗
評級
買入 
買入
目標價(HK$)
140.00 145.00
備註：---
花旗發表報告，預計阿里巴巴(09988)截至6月底首財季非通用會計準測淨利潤373億元人民幣，收入按年增9.6%至2250億人民幣。考慮到估值水平不高及集團擬分階段分拆各項業務上市，目標價由140元上調至145元，維持「買入」評級。在美國買賣的阿里ADS(BABA)目標價由144美元上調至149美元。
花旗把阿里首財季收入預測上調1.7%，非通用會計準則下純利預測則上調21%，以反映「618」表現向好及新業務投資減少，2024至25財年收入預測上調2.2%及2.7%，非通用會計準則下純利預測則上調13.3%及18.4%。
報告指，雖然目前中國的消費者信心整體復甦步伐仍然緩慢，但由於政策比較寬鬆，加上年中「618」促銷活動表現較預期好，預計淘寶及天貓截至6月底止首財季GMV增長將超出預期，預測增幅達到7.3%。展望2024財年，花旗預期阿里將進一步加大對核心業務中國零售商業客戶管理(CMR)的技術創新和提升用戶參與度的投資，同時嚴格的成本管理及對於其他新業務投資進一步縮減，也將支持集團發展。
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| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01044 | 恒安國際 | 工業 | 花旗 | 持有 | 持有 | 25.00 | 21.10 | ||
| 02018 | 瑞聲科技 | 電子 | 里昂 | 買入 | 買入 | 38.60 | 47.70 | ||
| 00151 | 中國旺旺 | 食品/飲料製造 | 中金 | 買入 | 買入 | 5.80 | 5.30 | ||
| 01999 | 敏華控股 | 工業 | 高盛 | 賣出 | 賣出 | 5.20 | 5.30 | ||
註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級，為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出；里昂證券評級分4級，為買入、跑贏、跑輸、賣出；本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出
