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評級日期:2015年11月19日
劵商
高盛
評級
持有 持有
目標價(HK$)
10.00 9.90
備註:---
國家發改委宣布,降低非居民用天然氣價格,每立方米下降0.7元人民幣,並決定自2015年11月20日起執行,同時進一步推進天然氣價格市場化。高盛發表報告,認為降幅較該行預期為大,而有關改革屬正面,減少了天然氣板塊(包括上游及下游)之監管風險。
高盛認為,內地下一步將會完善居民用氣價格,以及管道運輸之價格形成機制。高盛亦相信,氣價下調之下,成本較敏感之工業企業,例如:玻璃、陶瓷製品、建造物料生產商等)或增加對天然氣的需求,該行預期明年天然氣需求將按年增長6%。
高盛預期北京控股(00392)及華潤燃氣(01193)將會較受惠於氣價下調及需求復蘇,液化天然氣營運商的昆侖能源(00135)的利潤率則有望擴闊。該行維持北控為「確信買入」名單股份。
相反,高盛認為中石油(00857)及中海油(00883)會受較大的氣價降幅影響,分別下調2015至2017年每股盈利預測平均3%,目標價分別下調至6.9元及9.9元。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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