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評級日期：2017年11月30日
劵商
德銀
評級
買入 
買入
目標價(HK$)
14.80 15.50
備註：---
德銀發表報告，調整中國聯通(00762)及中國電信(00728)目標價，認為雖然行業出現若干風險，但整體狀況仍然良好。
德銀指，隨着中電信在9月時推出月費99元人民幣之無限數據用量計劃後，市場競爭轉趨激烈，不過該行不相信行業現階段會出現割喉式競爭。此外，中電信或參與瀕臨破產的巴西電訊營運商Oi注資，惟有關的併購風險很有可能只發生在母公司層面。
德銀表示，該行仍然看好中移動(00941)，不過行業首選最新轉為聯通，目標價由14.8元上調至15.5元，主要是收入增長動力較預期為好，成本控制方面亦較強，預期EBITDA利潤率會進一步改善。
中移動方面，德銀認為明年上半年會出現估值重估的催化劑，預期公司會宣布因應來自鐵塔公司之現金收益而派發特別股息，維持中移動112元之目標價。
此外，德銀將中電信目標價由5.4元降至4.55元，更關注公司在第三季業績後之表現，尤其是公司的成本控制較弱，而聯通在企業業務方面較強，對中電信構成風險。
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| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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