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評級日期：2016年08月18日
劵商
滙證
評級
買入 
買入
目標價(HK$)
11.00 10.70
備註：---
中國聯通(00762)截至6月底止中期純利按年大跌八成至14.29億元人民幣；期內服務收入則止跌回穩，按年增長1.4%。券商對聯通業績及前景看法不一。
麥格理表示，聯通在預先發出盈警下，市場應該對上半年盈利大跌80%不感到意外，由於期內EBITDA、純利及平均每月每戶收入(ARPU)持續改善，相信最壞時間已過去，維持「跑贏大市」評級，目標價則由13.4元降至12.2元。
滙豐證券將目標價輕微下調至10.7元，維持「買入」評級，指由於銷售開支較高，將今年EBITDA預測下調4%。該行指，內地手機用戶加快轉用4G，將為刺激股價的主要因素。
德銀表示，聯通在內地138個主要城市的4G網絡建設已大致完成，在珠江三角洲地區測試表現亦較同業理想，認為會帶動ARPU增幅較同業大，維持「買入」評級及11元之目標價。
高盛則維持聯通「中性」評級，目標價9.5元，認為第二季業績表現以及全年業績展望對聯通股價影響中性，該行仍然憂慮固網業務要與中移動(00941)競爭，繼續觀望聯通與中電信之間合作。
富瑞看法亦較保守，認為市場對聯通盈利轉勢預期太高，該行認為聯通未來12個月缺乏刺激因素，基於估值已合理反映，維持「持有」評級，目標價9元不變。
瑞信看法仍然較樂觀，維持「跑贏大市」評級，目標價16元不變。
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| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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| 沒有相關資料。 | |||||||||
註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級，為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出；里昂證券評級分4級，為買入、跑贏、跑輸、賣出；本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出
