| 即時報價： | 8.680 | -0.010 (-0.1%) |
評級日期：2013年08月09日
劵商
巴克萊
評級
買入 
買入
目標價(HK$)
13.00 15.00
備註：---
巴克萊 中國聯通(00762)
評級: 增持 → 增持
目標價: 13元 → 15元 (上日收11.54元，潛在升幅30%)
聯通公布上半年淨利潤較去年同期增長55%至53.17億元人民幣，巴克萊表示，聯通第二季營運走勢穩固，該行上調盈利預測，目標價由13元，上調15.4%至15元，評級維持「增持」。
巴克萊表示，聯通的3G、2G及固網之營運走勢均優於預期，有關趨勢料持續至下半年，增強了投資者信心。該行預期聯通的自由現金流將在今明兩年轉勢回升，成為估值重估之催化劑。
巴克萊指，聯通計劃先開展TD-LTE網絡，之後進行3G轉為FDD-LTE的網絡建設，相關資本開支負擔仍為主要風險，惟該行認為超支的可能性較低。
巴克萊把聯通今明兩年EBITDA預測分別上調1.6%及2.9%，每股盈利預測亦相應分別上調6.4%及9.8%，至0.46元及0.66元人民幣。
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| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級，為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出；里昂證券評級分4級，為買入、跑贏、跑輸、賣出；本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出
