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評級日期：2016年06月15日
劵商
麥格理
評級
持有 
持有
目標價(HK$)
4.90 4.90
備註：---
麥格理 創維數碼(00751)
評級：中性->中性
目標價：4.9元->4.9元(較前收市價4.92元有0.4%潛在跌幅)
創維數碼截至3月底止年度賺21.7億元，按年跌三成。麥格理發表報告，指創維下半年度業績好過預期，輕微上調今明兩年盈利預測，維持「中性」評級及目標價4.9元不變。
麥格理表示，創維截至3月底之下半年度毛利率達23.1%，較該行預測高出3.6個百分點，主要得益於產品組合改善，令下半年的每股盈利較上半年增長五成至0.46元。
麥格理對創維建立智能電視生態的策略感到滿意，包括4K電視銷售穩健，O2O業務之推出，以及智能電視廣告業務有相當進展。該行相信，創維的業務把軟件及硬件兩方面結合，有助集團在競爭激烈的市場下取得增長。另外，預期創維下一步將增加海外業務布局，不過在營運成本控制以及營運資金管理上將會具挑戰。
麥格理把創維今明兩年度盈利預測分別上調3%，以反映海外市場擴張，但維持目標價不變，即相當於預測市賬率1倍。
最新大行精選
| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00772 | 閱文集團 | 影視/傳媒 | 中金 | 買入 | 買入 | 43.50 | 43.50 | ||
| 01698 | 騰訊音樂－ＳＷ | 影視/傳媒 | 中金 | 買入 | 買入 | 80.00 | 114.50 | ||
| 00027 | 銀河娛樂 | 飲食/酒店/旅遊 | 中金 | 買入 | 買入 | 42.26 | 44.80 | ||
| 01114 | 華晨中國汽車 | 工業 | 大摩 | 持有 | 持有 | 3.00 | 3.40 | ||
註：
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