| 即時報價： | 400.000 | -2.800 (-0.7%) |
評級日期：2013年04月03日
劵商
摩通
評級
買入 
買入
目標價(HK$)
300.00 300.00
備註：---
摩根大通 騰訊控股(00700)
評級: 增持 → 增持
目標價: 300元 → 300元 (上日收242.8元，潛在升幅23.6%)
摩根大通相信，內地三大電訊商就微信服務，向騰訊控股收取額外費用的可能性不大，認為其股價近期調整，正是吸納時機，重申「增持」，目標價300元不變。
摩通指，三家電訊商之中，最受微信影響的是中國移動(00941)，特別是其短訊及海外漫遊服務，相比之下，由於中國聯通(00762)及中國電信(00728)實際所受影響不大，而三家電訊商在近日的業績記者會上，均表明不會封殺微信。
該行又稱，根據南韓經驗，即使當地監管部門在去年年中，准許電訊商向用戶使用網絡電話(VOIP)，收取額外費用，但至今並無電訊商執行，至於在內地，目前不論手機用戶或騰訊，均已向電訊商支付數據服務費，而電訊商當然可提高用戶的數據費，不過基於現時的收費已不便宜，加上整體網絡使用率仍偏低，故上調收費的可能性不大。
摩通相信，最有可能的收費模式，是電訊商日後攤分微信的服務收入，譬如手機遊戲收入。
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| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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