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00700 騰訊控股
即時報價: 381.200 +1.400 (+0.4%)

評級日期:2012年05月09日

劵商

摩通

評級

買入 買入

目標價(HK$)

240.00 275.00

備註:---

摩通:騰訊目標升至275元 看好微信價值

摩通 騰訊(00700)

評級: 增持 → 增持

目標價: 240元 → 275元 (上日收231.2元,潛在升幅18.9%)

摩通表示,騰訊QQ在已個人電腦為基礎的即時通訊服務上已領導市場達十年之久,預期騰訊的微信4.0更新版將在流動社區平台上,更快地重複QQ的成功方程式,成為市場領導者。該行將騰訊目標價,由240元上調至275元,維持「增持」評級。

犘通表示,微信的開放平台,將微信的位置從單一的應用程式,提升至分享集線器(sharing hub),成為用家於流動互聯網的入口。摩通表示,雖然預期微信至少要兩年時間才能提供有意義貢獻,惟相信由微信之價值,乃其基礎建設可為未來提供不同服務。

摩通上調騰訊2013年盈測2%,主要基於開放平台及廣告帶來更大貢獻。目標價為2012年市盈率29.8倍,2013年市盈率23倍,以及2012及2013年每股盈利分別增長27%及30%之假設。

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註:

買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」

持有:代表包括「持有」、「中性」

賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」

*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出

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