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評級日期：2022年08月30日
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目標價(HK$)
26.00 26.00
備註：---
長飛光纖(06869)日前公布上半年收入63.9億元(人民幣.下同)，按年升46.9%；純利5.25億元，按年升9.7%。中信證券發表報告，指長飛光纖上半年扣除非經常性項目之淨利潤按年大升1.88倍，均維持「買入」評級，H股目標價26元。
報告指，公司第二季純利3.22億元，按年跌18.5%，按季升58.1%；扣非利潤3.06億元，按年大升2.54倍，按季升94.5%；受惠於行業平均價格水平的改善及公司生產效率的優化，公司毛利率由 2021年的19.63%提升至2022 年上半年的22.46%，盈利能力提升顯著。同時公司海外業務拓展順利，品牌影響力明顯提升。
中信證券表示，光纖光纜市場量價齊升趨勢明確，長飛作為全球光纖光纜龍頭企業，預計將顯著受益於行業回暖帶來的業績增長。同時公司積極布局光模組、第三代半導體等有前景的創新業務，該行看好公司長期的增長潛力，上調公司2022/2023/2024年純利預測至10.86/13.27/15.80億元人民幣（原預測值為8.97/10.58/12.54億元人民幣），分別給予公司A股目標價44元人民幣，港股目標26港元，均維持「買入」評級。
最新大行精選
| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00552 | 中國通信服務 | 科技 | 中金 | 買入 | 買入 | 5.50 | 5.50 | ||
| 09880 | 優必選 | 科技 | 摩通 | 買入 | 買入 | 169.00 | 169.00 | ||
| 02513 | 智譜 | 科技 | 摩通 | 買入 | 買入 | 800.00 | 950.00 | ||
| 01658 | 郵儲銀行 | 銀行 | 中銀 | 買入 | 買入 | 6.84 | 6.62 | ||
註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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