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評級日期：2020年11月19日
劵商
富瑞
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目標價(HK$)
50.00 50.00
備註：---
金山軟件(03888)日前公布，第三季盈利6.67億元人民幣，按年增長17.49倍。
富瑞發表報告，指金山軟件第三季網絡遊戲收入按年增長19%至7.88億元人民幣，低於該行預期；WPS業務收入按年增長59%至6.09億元，勝該行預期。另外，毛利率83%，也較該行預期的85%低。
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富瑞估計《劍俠情緣3》全年收入將達到約18億元人民幣，為2017年以來再次創新高，預計整體網絡遊戲收入將按年增長20%；WPS活躍用戶從在10月創新高，隨規模擴大毛利率有望提升。維持「買入」評級及目標價50元。
中金公司指出，金山軟件第三季收入符預期，盈利勝預期。並指金山公司完成收購「數科網維」後，能夠深化在政府部門及傳統行業中的滲透。但中金考慮到新遊戲推遲發布，決定下調今年收入預測3%，但盈利預測維持不變，相信辦公及雲業務有穩健增長。
中金把金山軟件目標價由45元上調至60元，評級「跑贏行業」。
瑞信也把金山軟件目標價上調9%至57元，反映上市附屬公司價值，評級「跑贏大市」。
最新大行精選
| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00981 | 中芯國際 | 科技 | 高盛 | 買入 | 買入 | 62.70 | 63.70 | ||
| 00175 | 吉利汽車 | 工業 | 滙證 | 買入 | 買入 | 24.00 | 26.00 | ||
| 00388 | 香港交易所 | 金融證券 | 高盛 | 買入 | 買入 | 386.00 | 398.00 | ||
註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級，為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出；里昂證券評級分4級，為買入、跑贏、跑輸、賣出；本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出
