| 即時報價： | 3.900 | -0.040 (-1.0%) |
評級日期：2017年10月31日
劵商
瑞信
評級
買入 
買入
目標價(HK$)
7.80 7.20
備註：---
瑞信 中國石油化工(00386)
評級：跑贏大市->跑贏大市
目標價：7.8元 -> 7.2元 (較前收市價5.72元有25.9%潛在升幅)
中石化今年首三季盈利394.04億元人民幣，按年增長30.9%。瑞信發表報告，認為中石化第三季業績大致符合預期，不過集團的營銷及分銷業務仍然存在不確定性，將目標價調低7.7%至7.2元，維持「跑贏大市」評級。
瑞信表示，中石化第三季每股盈利按年上升24%至0.094元人民幣，符合預期；煉油及化工業務按季呈強勁反彈，不過期內受一筆35億元人民幣減值影響，營銷業務之盈利能力仍然受壓，主要是零售市場之減價戰，令毛利率面對壓力，這並非好現象。此外，中石化調低全年資本開支指引11%，至990億元人民幣；季内油產量按年跌5%，扭轉前兩季之正數增長。
瑞信調低中石化2017至19年每股盈利預測2至10%，同時計入首九個月實際油價因素，將中石化目標價降至7.2元。
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| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級，為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出；里昂證券評級分4級，為買入、跑贏、跑輸、賣出；本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出
