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評級日期：2013年01月14日
劵商
野村
評級
持有 
持有
目標價(HK$)
1.30 1.30
備註：---
野村 保利協鑫(03800)
評級: 中性 → 中性
目標價: 1.3元 → 1.3元 (上日收2.12元，潛在跌幅38.7%)
保利協鑫(03800)上周五收市後發出盈利警告，預期截至去年12月底止年度，將錄得重大虧損。野村相信，有關公布將令近期股價升勢逆轉，該行對保利協鑫的盈利預測在評估當中，暫維持「中性」評級。
保利協鑫指錄得虧損是由於受美國向中國光伏產品徵收雙反稅等不利因素影響，此外，公司將對無形資產、存貨、應收款和生產設備等進行减值及撥備。野村表示，雖然近期中國對光伏行業進行補貼的公布對行業起正面作用，惟該行不認為光伏行業之盈利能力獲得明顯提升，主要是平均銷售價格上升空間有限，產能過剩持續，成本下調短期亦已見底。
野村指，保利協鑫股價自去年12月11日即金太陽計劃公布後，已累積上升55.2%，為2012年市帳率1.7倍，較業務最接近的同業，韓國的多晶硅大廠OCI呈23%溢價，升幅過大，相信盈警消息將令近期上升動能逆轉。
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| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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