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評級日期:2021年07月20日
劵商
野村
評級
買入 買入
目標價(HK$)
346.00 346.00
備註:---
野村發表報告,估計美團社區團購虧損收窄,重申「買入」,目標仍睇346元。
報告稱,估計美團第二季收入大升73%至428億元人民幣,虧損(Non-GAAP)或收窄至36億元人民幣,每股虧損料只有58分,因政府的反壟斷調查下,社區團購補貼力度受到更多限制。
該行進一步解釋,從渠道獲悉,由於監管部門加大反壟斷力度,估計美團次季社區團購平台已經削減補貼,故預計第二季美團社區團購業務虧損收窄,其中預計次季新業務虧損為91億元人民幣,當中社區團購估計蝕65億元人民幣。
基於野村估計美團外賣業務估值可達1170億美元,以及酒店和旅遊業務估值可達590億美元,故重申「買入」,目標價346元不變,折合5.4倍預期明年市銷率。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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