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評級日期:2020年12月01日
劵商
野村
評級
買入 買入
目標價(HK$)
300.00 342.00
備註:---
野村 美團(03690)
評級:買入
目標價:300元 -> 342元 (較前收市價290元有17.9%潛在升幅)
野村發表報告,美團季績強勁,未來計劃擴大雜貨零售業務,上調目標價至342元。
報告指出,美團第三季業績好過市場預期,當中總收入升29%至354億元人民幣,營運利潤率雖然按年跌1點子至4.3%,但仍好過野村估計的1.7個點子,帶動每股盈利達34分,好過市場估計的18分。
野村續稱,美團新業務收入升43%,但錄得虧損20億元人民幣,主要受雜貨業務影響,美團計劃年底前推出雜貨零售業務推擴至1000個低端城市,雖然該行認為現時難以判斷行業龍頭,但美團與騰訊(00700)關係密切,尤其微信為內地重要基建社區平台,美團或享有優勢。
野村上調美團2020及2021收入預測3%和4%,達至1138.23和1642.94億元人民幣,目標價由300元升至342元,折合6.8倍市銷率。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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