即時報價: | 125.000 | -0.600 (-0.5%) |
評級日期:2018年11月23日
劵商
瑞銀
評級
買入 買入
目標價(HK$)
75.00 72.00
備註:---
瑞銀 美團點評(03690)
評級:買入 -> 買入
目標價:75元-> 72元 (較前收市價61.05元有17.9%潛在升幅)
美團第三季淨虧損832.97億元人民幣,但收入大升97%至190.76億元人民幣,瑞銀發表報告,擔心市場競爭大,故降目標價由75元至72元,但維持「買入」評級不變。
報告指出,美團上季收入達標,但內地互聯網企業進軍外賣市場,加上與「餓了麼」競爭大,同時明年潛在推出社會保障,故降2019至2020年美團收入預測6至7%,達到959.38及1367.82億元人民幣。
瑞銀又指,由於美團對外賣補貼加大,故也削美團今明年419點子至31.4%,並原先估計美團可於明年虧轉盈,但現相信2020年才可實現。
不過,瑞銀仍睇好美團,因睇好外賣市場及集團業務模式,而美團作為行業龍頭,有望食正強勁增長,估計2019年錄31.01億元人民幣虧損,但到2020年可錄89.94億元盈利,但基於最新看法,故略降目標價4%至72元,即相當於預測明年4倍市銷率。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出