| 即時報價： | 6.820 | -0.020 (-0.3%) |
評級日期：2014年08月18日
劵商
高盛
評級
持有 
持有
目標價(HK$)
3.90 3.90
備註：---
高盛 重慶農村商業銀行(03618)
評級︰中性→中性
目標價︰3.9元→3.9元(今日收報3.76元，潛在升幅3.7%)
高盛表示，重農行的中期業績稍勝預期，惟不良貸款情況令人關注，維持「中性」評級，目標價3.9元不變。
重農行股價今日顯著受壓，全日挫6%，收報3.76元。
高盛發表研究報告，指重農行今年上半年純利按年升12%，至36億元人民幣，相當於該行估計全年純利的54%，主要是淨利息收入及實際撥備前營業利潤(PPOP)等優於預期，抵銷高於預期的撥備支出。
該行表示，重農行資產質素出現壓力，不良貸款比率由今年首季的0.69%，升至次季的0.85%，核心資本比率亦由首季的10.96%，降至次季的9.8%。該行指重農行股息率高，並擁有重慶農村零售專營權，惟因重慶經濟增長及固定資產投資放緩，未來需密切留意重農行不良貸款趨勢。
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| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註：
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持有：代表包括「持有」、「中性」
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