| 即時報價： | 6.820 | -0.020 (-0.3%) |
評級日期：2013年10月29日
劵商
摩通
評級
持有 
持有
目標價(HK$)
3.90 4.00
備註：---
摩根大通 重慶農商行(03618)
評級: 中性 → 中性
目標價: 3.9元 → 4元 (上日收3.74元，潛在升幅7%)
重慶農商行公布第三季純利15.31億元人民幣，按年增長12.7%。摩根大通表示，重農行盈利大致符合該行預期，資產資素及收費增長優於預期，惟淨息差表現則較失望，維持「中性」評級，目標價由3.9元，上調至4元。
摩通表示，重農行第三季不良貸款比率按季下跌3個點子，雖然資產質素改善，但撥備水平持續上升，不良貸款撥備覆蓋率由第2季末的465%，上升至488%；貸款損失準備金亦較要求為高，為未來盈利提供緩衝空間。
不過摩通指，重農行第三季息差按季下跌9個點子，貸存比率亦較低；另外，期內錄得1.08億元人民幣淨交易虧損，佔稅前盈利5%，惟管理層未有詳解有關損失的性質。
摩通把重農行目標價由3.9元，微升2.6%至4元，是由於把目標價時限延展至2014年底。
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| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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