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評級日期：2014年04月29日
劵商
德銀
評級
買入 
買入
目標價(HK$)
90.00 84.00
備註：---
「疊碼仔洗黑錢潛逃」的消息重創澳門賭業股。德銀表示，報道潛逃涉及之金額介乎80至100億元，對賭場的直接影響有限，惟該行把今年貴賓廳增長預測，由原先的14%，下調至7%。
德銀表示，過去三個月，澳門賭業股估值下修，企業價值(EV)對息稅折舊及攤銷前盈利(EBITDA)之比率，由歷史高位的18倍，下降至14倍，雖然仍高於12倍之歷史平均水平，不過考慮到未來兩年澳門有新賭場落成，建議如果澳門賭業股股價再跌半成至9%，可以吸納。行業首選銀娛(00027)、美高梅中國(02282)及金沙中國(01928)。
另外，德銀又就個別賭股定下理想買入價，銀娛為62元、美高梅為26元，在美國納斯達克買賣的新濠博娛樂為32美元。
德銀下調多隻賭股目標價，銀娛目標價由90元，下調至84元；金沙目標價由75元，降至72元。美高梅中國目標價，由38元，降至35元；永利澳門(01128)目標價由40元，降至38元；澳博(00880)目標價由30元，下調至26元。
另外，瑞信認為，貴賓廳收入短期仍會受壓，暫時不是買入時機，不過隨著五一黃金周即將展開，六個主要賭場的酒店房已經爆滿，相信繼續是市場的增長動力。
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| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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