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評級日期:2015年08月07日
劵商
富瑞
評級
買入 買入
目標價(HK$)
17.00 17.00
備註:---
傑富瑞 中信股份(00267)
評級:買入->買入
目標價:17元->17元(較上日收報14元,潛在升幅21.4%)
中信股份將於本月公布中期業績,傑富瑞(Jefferies)表示,預期中期業績表現強勁,對於近期電子商務的投資看法正面,認為現估值被低估,重申「買入」,目標價看17元。
中信股份將於本月24日公布中期業績,為集團業務重組後的第一份成績表,傑富瑞預測,公司上半年收入及純利分別為1910億元及307億元,佔該行預期2015年全年目標約42%及54%,預期金融業務盈利表現穩健,非金融業由於市場環境疲弱而盈利表現持平。
該行認為,中信股份對電子商務服務的策略轉變,預期將於內地及環球市場有更多的投資機會。並指於7月份中信股份向民企雅戈爾配售8.59億新股,認為配股有助公司增加自由資金流動,達至最低要求,並進一步強化公司的金融業務地位。
該行並指,由年初至今,中信証券(06030)及中信銀行(00998)的股價已下跌37.8%及6.5%,同時中信股份則升5.1%,相信中信股份現估值仍被低估,故重申「買入」,目標價17元維持不變。
最新大行精選
編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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02015 | 理想汽車-W | 工業 | 富瑞 | 買入 | 買入 | 239.34 | 141.43 | ||
01766 | 中國中車 | 工業 | 大摩 | 買入 | 持有 | 4.50 | 4.20 | ||
00288 | 萬洲國際 | 食品/飲料製造 | 中金 | 買入 | 買入 | 5.72 | 6.50 | ||
01072 | 東方電氣 | 工業 | 滙證 | 持有 | 持有 | 9.40 | 11.80 | ||
00992 | 聯想集團 | 科技 | 大摩 | 買入 | 買入 | 8.80 | 9.10 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出