即時報價: | 14.940 | +0.320 (+2.2%) |
評級日期:2017年10月27日
劵商
富瑞
評級
持有 持有
目標價(HK$)
9.60 9.60
備註:---
富瑞 長城汽車(02333)
評級:持有->持有
目標價:9.6元 -> 9.6元 (較前收市價10.58元有9.3%潛在跌幅)
長城汽車截至9月底止第三季度淨利潤按年大跌八成。富瑞發表報告指,長汽季績遠差過市場預期,維持「持有」評級,目標價9.6元。
富瑞表示,長汽首三季盈利為29億元人民幣,僅及市場全年預測的41%,相信主要是集團繼續對買家提供高折扣,特別是舊型號的哈弗SUV,加上大量開支用在擴廣新車上,故令整體毛利率維持在自2014年首季以來之最低水平。
該行指,長汽新品牌WEY已推出市場逾四個月,不過WEY VV7銷量較預期慢,相反廣汽(02238)的傳祺GS8在推出四個月內平均每月銷量達9000部。至於庫存方面,富瑞指長汽在今年初開始去庫存下,目前庫存已降至更為正常之水平,相信未來幾個月促銷方面的壓力較細。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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