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02282 美高梅中國
即時報價: 9.580 +0.270 (+2.9%)

評級日期:2012年08月08日

劵商

高盛

評級

持有 持有

目標價(HK$)

14.40 15.00

備註:---

高盛:美高梅季績勝預期 惟憂市佔率流失

高盛 美高梅中國(02282)

評級 中性 → 中性

目標價:14.4元 → 15元 (上日收11.6元,潛在升幅29.3%)

高盛表示,美高梅中國(02282)第二季收入及物業EBITDA分別按季增長1%及13%至55億及16億元,高於該行預期。該行把美高梅目標價由14.4元,微升至15元,評級維持「中性」。

高盛指出,美高梅之第二季市場佔有率維持在10%水平,惟於7月份在中場業務方面流失若干之市場佔有率,該行中期維持對美高梅審慎看法,認為市佔率潛在流失往路氹之賭場。

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註:

買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」

持有:代表包括「持有」、「中性」

賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」

*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出

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