| 即時報價： | 9.580 | +0.270 (+2.9%) |
評級日期：2012年05月04日
劵商
摩通
評級
買入 
買入
目標價(HK$)
18.50 18.80
備註：---
摩通 美高梅(02282)
評級: 增持 → 增持
目標價: 18.5元 → 18.8元 (上日收14.5元，潛在升幅29.6%)
摩通表示，美高梅公布首季經調整物業EBITDA為1.77億元(撇除牌費開支)，按季上升2%，符合該行預期。貴賓廳收入按季跌6%，由較強勁的中場及角子機收入所彌補。
摩通指，美高梅現價為2012年市盈率12倍，為行業中最低，在持續提供3至4%息率，以及未來受惠於路氹項目下，其估值吸引。
摩通認為，美高梅之估值折讓需要時間收窄，主要是目前缺乏催化劑及市場關注增長在短期受到限制，未來需要催化劑以刺激估值上修。該行維持「增持」評級，目標價上調由18.5元，上調至18.8元，主要是基於毛利率輕微上修。
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| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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| 沒有相關資料。 | |||||||||
註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級，為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出；里昂證券評級分4級，為買入、跑贏、跑輸、賣出；本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出
