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評級日期：2021年03月26日
劵商
高盛
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目標價(HK$)
31.00 31.00
備註：---
高盛發表報告，擔心瑞聲光學業務競爭大，重申「沽售」評級。
報告指出，瑞聲塑膠鏡頭上季出貨達4900萬件，比2019年同期的3100萬件高，均價維持在0.5美元，集團計劃今年第四季產出達1.1萬至1.2億件。高盛料2021年第四季瑞聲每月出貨會達8400萬件，毛利率擴大至32%，主要受惠利用率及良率提升。
不過，高盛擔心行業競爭大，尤其瑞聲計劃明年擴大產能20%，同時對手歐菲光及舜宇也計劃擴大產能分別一倍和13%。
因此，高盛降2021至2022年瑞聲純利預測15和13%，每股盈利分別為1.82及2.03元人民幣，重申「沽售」，目標價維持31元不變，折合13倍預期市盈率。
最新大行精選
| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03759 | 康龍化成 | 保健/生物科技 | 里昂 | 買入 | 買入 | 24.70 | 28.80 | ||
| 01211 | 比亞迪股份 | 工業 | 星展 | 買入 | 買入 | 132.00 | 132.00 | ||
| 00522 | ASMPT | 科技 | 瑞銀 | 買入 | 買入 | 83.00 | 95.00 | ||
| 00522 | ASMPT | 科技 | 里昂 | 買入 | 買入 | 76.60 | 95.00 | ||
| 00285 | 比亞迪電子 | 科技 | 里昂 | 買入 | 買入 | 52.90 | 48.00 | ||
註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級，為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出；里昂證券評級分4級，為買入、跑贏、跑輸、賣出；本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出
