即時報價: | 68.800 | -0.550 (-0.8%) |
評級日期:2015年03月20日
劵商
美銀
評級
持有 持有
目標價(HK$)
108.00 107.00
備註:---
美銀美林 太古(00019)
評級:中性→中性
目標價:108元→107元(較上日收報102.9元,潛在升幅近4%)
太古去年純利按年跌16.7%至110.69億元,美銀美林重申對太古「中性」評級,認為太古業績輕微未符合預期,受海洋服務業務影響,惟其每股派息則勝預期,對逾60%的派息比率感到略為驚喜,該行較看好太古地產(01972)未來穩定地一系列推出新項目,將太古目標價由108元,輕微下調0.9%,至107元。
美銀美林表示,太古的海洋服務業務於去年下半年表現疲弱,惟相信最壞時間未過去。該行並指,太古去年核心每股盈利為6.06元,低於該行預計4%,增長動力來自地產交易及國泰(00293)。該行削減太古2015年度每股盈利5%,至7.34元,以反映旗下邁阿密項目延遲到2016年入帳,以及海洋服務業務疲弱等因素,而2016年每股盈利7.07元則無大改變。
花旗則更為悲觀,把太古評級由「中性」下調至「沽售」,目標價由108元,降至90元,指油價大跌令石油公司放慢勘探活動及開採工程,影響其海洋服務業務,下調集團今明兩年盈測11%至17%。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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