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評級日期:2021年11月24日
劵商
花旗
評級
買入 買入
目標價(HK$)
21.30 20.70
備註:---
周大福公布截至今年9月底止中期股東應佔溢利35.81億元,按年增長60.4%。花旗發表研究報告指,周大福核心收入符合預期,純利增長幅度高於預期。由於內地批發高速增長,收入增幅高於該行預期,但因金價下跌、批發及黃金銷售佔比提升,使毛利率下跌,經營溢利率低於預期,抵消了收入增長。該行維持周大福的「買入」評級,將目標價由21.3元下調至20.7元。
花旗指,即使預期周大福2022財年下半年會因高基數效應而增長放緩,但相信新店快速擴張,能支持未來兩個財年收益增長27%。 花旗調整周大福2022至2024財年淨利潤預測,以反映疫情對香港及澳門的同店銷售及對該公司利潤的影響。最新目標價20.7元,相當於2023財年預測市盈率23倍,維持「買入」評級。
最新大行精選
編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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03606 | 福耀玻璃 | 工業 | 中銀 | 買入 | 買入 | 51.00 | 53.00 | ||
06110 | 滔搏 | 紡織/服飾製造 | 花旗 | 買入 | 買入 | 9.40 | 8.30 | ||
00921 | 海信家電集團 | 工業 | 高盛 | 買入 | 買入 | 30.00 | 31.00 | ||
00883 | 中國海洋石油 | 石油化工 | 瑞銀 | 買入 | 買入 | 26.00 | 26.30 | ||
00388 | 香港交易所 | 金融證券 | 大華 | 持有 | 買入 | 262.00 | 285.00 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出