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評級日期：2018年07月05日
劵商
富瑞
評級
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目標價(HK$)
11.50 11.00
備註：---
富瑞發表報告，指周大福(01929)及六福(00590)同店銷售仍強勁，續予「買入」評級，惟微降周大福目標價。
報告指出，5月香港零售保持強勁，由4月按年增長12.2%，提升至5月按年增12.9%，當中珠寶更增長23.8%。該行認為，雖然人民幣6月中開始貶值，但周大福(01929)及六福(00590)同店銷售7月初仍未出現放慢跡象。
富瑞調整周大福及六福港澳同店銷售預測，料2019財年分別由6%及8%增長，而內地同店銷售預測則有按年3至4%上升，並估計周大福2019財年純利會由19.5%上升，達至49億元，六福純利則會按年升9.4%，達到15億元。
因此，富瑞續睇好六福及周大福前景，未來股價向上催化劑包括內地訪港旅客持續改善，齊續予「買入」評級，當中六福目標價維持39元不變，相當於15倍預測市盈率，但將周大福目標價由11.5元降至11元，折合22倍預期市盈率。
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| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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