| 即時報價： | 15.960 | -0.160 (-1.0%) |
評級日期：2012年11月02日
劵商
德銀
評級
持有 
持有
目標價(HK$)
29.40 32.10
備註：---
德銀 金沙中國(01928)
評級: 持有 → 持有
目標價: 29.4元 → 32.1元 (上日收30元，潛在升幅7%)
德銀表示，金沙中國(01928)第三季物業EBITDA按季增長15%至4.86億元，符合該行預期。德銀估計派息有望增加，維持「持有」評級，目標價由29.4元，上調9.2%至32.1元。
德銀表示，金沙中國母公司拉斯維加斯金沙集團把每股派息上調40%至0.35美元。至於金沙中國，預期於1月中亦決定派息水平。金沙上季盈利增長來自路氹金沙城中國，以及威尼斯人在中場市佔率方面的提升，期內中場收益按季上升14%，非博彩收益按季上升18%。該行預期2012年金沙中國每股盈利為0.17美元，明年為0.2美元，以現價計，預測市盈率分別為22.4倍及19.1倍。
德銀表示，未來12至24個月，該行預期金沙中國之市佔率由2012年第三季的19%，上升至2014年之23%，對其中場業務持正面看法，目標價上調至32.1元，上升因素主要為環球資金流入香港股票，下行風險為貴賓廳業務缺乏增長。
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| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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