| 即時報價： | 5.880 | +0.010 (+0.2%) |
評級日期：2012年05月08日
劵商
摩通
評級
買入 
買入
目標價(HK$)
28.50 28.50
備註：---
摩根大通 永利澳門(01128)
評級: 增持 → 增持
目標價: 28.5元 → 28.5元 (上日收22.85元，潛在升幅24.7%)
永利澳門首季經調整後的物業EBITDA，升6.2%至約2.9億美元，摩根大通認為合乎預期，而基於路氹的新賭場項目，預算在2016年開幕，股份具長線投資價值，重申「增持」評級，目標價28.5元不變。
該行又指，永利在貴賓廳市場的佔有率逐漸回升，主要受惠市場競爭轉趨緩和，並相信隨著毛利率較高的中場業務，增速持續高於貴賓廳業務，加上淨贏率回升至正常水平，料下半年經營溢利率可改善。
摩通又說，永利有足夠資金發展路氹新項目，料可保持4%-5%股息回報率，加上市盈率僅16%，長線屬吸引，但由於市場對濠賭股均有相對高的期望，而博彩業競爭仍激烈，故整個板塊短期或有調整，不過就建議可逢低吸納永利。
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| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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| 沒有相關資料。 | |||||||||
註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級，為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出；里昂證券評級分4級，為買入、跑贏、跑輸、賣出；本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出
