| 即時報價： | 5.880 | +0.010 (+0.2%) |
評級日期：2013年04月15日
劵商
摩通
評級
買入 
買入
目標價(HK$)
26.50 27.80
備註：---
摩根大通 永利澳門(01128)
評級: 增持 → 增持
目標價: 26.5元 → 27.8元 (上日收21.35元，潛在升幅30.2%)
摩根大通指，永利澳門的市佔率及盈利能力均有改善，估值亦已貼近歷史低位，屬行業首選，上調其目標價近5%至27.8元，重申「增持」。
摩通指，永利在所有業務的市場佔有率，皆扭轉過去兩年的跌勢，其中貴賓廳「轉碼數」佔有率，首季為11.6%，按季升0.1個百分點；中場佔有率8.3%，按季升0.4個百分點；角子機市佔率13.7%，按季升1.1個百分點：其中在中場方面，永利的平均投注額仍低於同業，意味還有改善空間。
該行又說，澳門未來2年並無新賭場落成，即競爭環境趨穩，料在永利加強回報管理下，其市佔率將進一步上升，另外其股息回報率達6%，亦對股價提供支持，而現價相對EBITDA為12.5倍、市盈率15倍，均接近上市以來的低位，估值吸引。
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| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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| 沒有相關資料。 | |||||||||
註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級，為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出；里昂證券評級分4級，為買入、跑贏、跑輸、賣出；本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出
