即時報價: | 33.200 | +0.600 (+1.8%) |
評級日期:2019年07月25日
劵商
大和
評級
持有 持有
目標價(HK$)
19.20 16.80
備註:---
大和 神華(01088)
評級:持有
目標價:19.2元 -> 16.8元 (較前收市價16.08元有4.5%潛在升幅)
大和發表報告,認為神華股息率吸引,惟煤價下滑情況下,料上半年業績會倒退。
報告指出,神華股價由3月底開始下跌,累挫14%,主要由於上年盈利下滑,管理層對今年業績指引保守,加上煤價自三月底起呈下跌趨勢,以及銷量下跌影響。
大和預計,煤價與銷量上季會持續下沉,料上半年神華純利下跌4%,但集團自去年底已錄淨現金,估計2019至2021年可維持該水平,加上預計今年股息率可達6%,相信股價續平穩發展。
基於煤價及銷量下滑,大和將2019至2020年每股盈利預測調低7至9%,達到2.1及2元人民幣,維持「持有」評級,目標價由19.2元降至16.8元。
最新大行精選
編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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01801 | 信達生物 | 保健/生物科技 | 里昂 | 買入 | 買入 | 57.50 | 58.10 | ||
00992 | 聯想集團 | 科技 | 野村 | 買入 | 買入 | 10.00 | 11.00 | ||
01299 | 友邦保險 | 金融證券 | 野村 | 買入 | 買入 | 90.88 | 91.11 | ||
03709 | 贏家時尚 | 紡織/服飾製造 | 滙證 | 買入 | 買入 | 18.00 | 17.00 | ||
01519 | 極兔速遞-W | 物流運輸 | 高盛 | 賣出 | 持有 | 9.30 | 7.10 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出