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評級日期：2014年05月27日
劵商
高盛
評級
買入 
買入
目標價(HK$)
15.70 15.70
備註：首予評級
高盛集團 凱升控股(00102)
評級︰買入 (首予評級)
目標價︰15.7元(上日收報11.84元，潛在升幅32.6%)
高盛表示，凱升作為首間參與俄羅斯海參崴(Vladivostok)賭業的公司，可於當地享有3年壟斷優勢(直至2018年)，故首予凱升「買入」評級，目標價15.7元。
高盛發表研究報告，指凱升與姊妹公司新濠博亞(06883)於中介人業務有良好穩定關係，相信有助吸納北亞地區的博彩需求。該行預期2016年凱升在當地的博彩毛收益將達3.75億美元，至2020年更升至17億美元。該行指由於當地擁有全球最低的有效稅率(約1%)及人力成本低廉，故凱升有能力提供更多推廣計劃吸引賭客，預料其扣除利息、稅項、折舊及攤銷前溢利率(EBITDA margin)可達約40%，投資項目的資本回報率(ROIC)則超過60%，高於大部份亞洲市場的20-30%。
最新大行精選
| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00855 | 中國水務 | 公用事業 | 信證 | 買入 | 買入 | 7.80 | 7.80 | ||
| 06181 | 老鋪黃金 | 零售/貿易 | 花旗 | 買入 | 買入 | 1,084.00 | 1,084.00 | ||
| 00293 | 國泰航空 | 航空 | 瑞銀 | 買入 | 買入 | 12.90 | 12.90 | ||
| 01316 | 耐世特 | 工業 | 中銀 | 持有 | 持有 | 5.30 | 5.50 | ||
| 00291 | 華潤啤酒 | 食品/飲料製造 | 美銀 | 買入 | 買入 | 34.30 | 34.30 | ||
註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級，為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出；里昂證券評級分4級，為買入、跑贏、跑輸、賣出；本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出
