2024年10月29日
Sun Life永明宣布,推出新世代智能投資工具「積金導航」。「積金導航」由金融科技數字化財富管理公司AQUMON弘量智投開發,結合算法和科技,同時考慮包括永明資產管理(香港)等金融專家對市況的分析和趨勢預測,成為人機協作的新世代智能投資工具。「積金導航」首階段會先供特選客戶使用,並計劃在明年第一季全面開放予所有Sun Life永明強積金成員。
透過簡單的評估測試,「積金導航」會按照強積金成員的風險承受能力、投資目標、投資產品的喜好,劃分5個類型的「參考投資組合」,包括進取型、增長型、平衡型、穩健型和謹慎型,每個「參考投資組合」都有不同的資產配置比例,包括股票和債券,以滿足客戶不同需求。「積金導航」每季度會進行更新並推送予強積金成員,幫助他們應對市場的變化。
香港永明金融財富及退休金業務總經理潘紀虹表示,與AQUMON合作開發「積金導航」這個人機協作,為強積金成員提供更全面、個人化以及貼市的強積金方案建議,協助強積金成員實現退休目標。