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01876 百威亞太
即時報價: 9.130 -0.100 (-1.1%)

評級日期:2021年11月04日

劵商

瑞銀

評級

賣出 買入

目標價(HK$)

22.86 24.20

備註:---

瑞銀連升兩級叫買百威 加價抵成本壓力

百威亞太(01876)

評級:沽售->買入

目標價:22.86元->24.2元(較前收市價20.9元有15.8%潛在升幅)

百威上周公布第三季股東應佔溢利3.48億美元,按年增加10.13%。正常化溢利為3.52億美元,按年增加10%。

瑞銀發表報告,指百威第三季收入和EBITDA按年增長約3%,符合該行及市場預期;稅後淨利潤超預期,主要受惠稅率較預期低。

分地區看,中國市場銷量受疫情影響,但平均售價仍錄得中單位數升幅,管理層又宣布中國核心+細分市場由11月起加價3%至10%,以抵銷明年成本壓力;南韓市場份額持續提升,當中家庭消費貢獻擴大。

該行指百威估值已反映市場對疫情和成本上升的憂慮,分別把2021至2023年每股盈利預測上調3%、5%和3%,評級升至「買入」,升目標價5.9%至24.2元。

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編號 公司名稱 行業 劵商 評級 目標價 備註 報告
摘要
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註:

買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」

持有:代表包括「持有」、「中性」

賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」

*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出

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